با ورود غریبه‌ای آشفته‌حال به یک شهر کوهستانی کوچک، مجموعه‌ای از قتل‌ها توسط نوعی حیوان آغاز می‌شود. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر درباره قتل‌ها تحقیق می‌کند؛ آن‌ها پرده از آزمایش شومی برمی‌دارند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش و سرمی است که باعث می‌شود انسان به یک گرگ‌نمای درنده تبدیل شود.

شش نفر که از کشورهای مختلف به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند، سوار بر اتوبوسی در حال عبور از صحرای نقب هستند. آن‌ها خود را شبانه در اتوبوس سرگردان می‌بینند. برای گذراندن وقت، هر کدام شروع به تعریف داستان پشت پرده مهاجرت خود به اسرائیل می‌کنند.